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Levee é contratado para tocar no novo disco de Ma Rainey, o que gera um choque de gerações e estilos: o blues clássico e melancólico de Rainey versus o ritmo vibrante e enérgico do trompetista. Os produtores, inicialmente, acreditam que a presença de Levee poderia trazer uma nova roupagem ao estilo de Rainey, tornando-o mais moderno.