Ambientado no início dos anos 1980, o filme explora um período de transformação política nos Estados Unidos, marcado pela ascensão de Ronald Reagan à presidência e pela retórica de renovação nacional em meio aos resquícios da Guerra Fria. Nesse contexto, acompanhamos Paul Graff (Banks Repeta), um garoto judeu de classe média que vive em Nova York, rodeado por uma família carinhosa, mas cujas dificuldades de comportamento o colocam em frequentes conflitos na escola e em casa. Sua busca por aprovação e pertencimento conduz a situações que questionam não apenas sua identidade, mas também seu lugar em um mundo em mudança.