Esse início, carregado de nuances e sugestões, estabelece a base para os eventos subsequentes do filme, centrando-se no personagem de Noah, que, sem muitas opções, decide juntar-se à gangue de Reek, um velho amigo interpretado por Tobe Nwigwe. Juntos, eles planejam roubar um Porsche prata, que, por coincidência, é o disfarce de Optimus Primal, um Autobot dublado com um toque de humor sutil por Ron Perlman. Paralelamente, no Museu Nacional de Imigração de Ellis Island, do outro lado do rio Hudson, a estagiária Elena trabalha incansavelmente para identificar a origem de uma misteriosa escultura pré-colombiana — a Chave Transwarp, um artefato que pode significar tanto a salvação quanto a destruição dos Transformers.

A química entre Zoe e Stan é quase instantânea, impulsionada por um encontro inesperado em que os dois disputam um táxi. Fascinado pela vitalidade de Zoe, Stan a segue por algumas quadras até conseguir convencê-la a sair com ele. Esse primeiro encontro, cheio de tropeços e momentos cômicos, desperta em ambos o desejo de se verem novamente. Ciente de sua gravidez, Zoe se vê em um dilema: como revelar essa informação a Stan? Quando finalmente decide contar a verdade, a reação inicial de Stan é negativa, mas sua vontade de ficar com Zoe acaba prevalecendo, fazendo-o reconsiderar sua postura.